近日，金山金融攜手鵬為CRM，融合最佳金融行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐，共建金山金融營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)，賦能金山金融以科技驅(qū)動(dòng)，引領(lǐng)未來(lái)創(chuàng)新發(fā)展。

香港金山金融有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：金山金融)是受香港證監(jiān)會(huì)監(jiān)管擁有第二類(lèi)期貨和一類(lèi)證券牌照的一間香港本土金融公司，牌照號(hào)碼為AYI978，主要從事環(huán)球期貨(Global Futures)和證券業(yè)務(wù)。金山金融立足于香港，放眼世界，正在成為香港金融都市的一顆璀璨明珠。

金山金融核心參與人擁有香港期貨數(shù)十年的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，了解期貨行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展前景。對(duì)利用商品期貨進(jìn)行保值、套利擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和精辟獨(dú)到的見(jiàn)解，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)的服務(wù)。執(zhí)業(yè)以來(lái)，金山期貨秉承著「誠(chéng)信」和「專(zhuān)業(yè)」的態(tài)度服務(wù)客戶，充當(dāng)交易所和客戶的橋梁，提供優(yōu)質(zhì)的渠道，在套期保值、套利交易、投機(jī)交易上協(xié)助客戶保值、增值。

隨著互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)臨，作為金融行業(yè)佼佼者，金山金融更需要信息化建設(shè)來(lái)武裝自己。為了能促進(jìn)公司的快速發(fā)展，金山金融需要一套專(zhuān)業(yè)的金融行業(yè)信息化管理軟件來(lái)滿足先發(fā)展需求，金山金融CRM營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)是金山金融管理思維、模式與技術(shù)手段融合的載體，具備開(kāi)發(fā)性（連結(jié)終端客戶）、集成性（內(nèi)部系統(tǒng)集成）、智能性（智能化、數(shù)字化）等管理特征，將實(shí)現(xiàn)人員、目標(biāo)、過(guò)程、資源的一體化管理。

基于鵬為E/6 Cloud CRM平臺(tái)，金山金融主要應(yīng)用需求如下：

1、統(tǒng)一客戶資源管理

統(tǒng)一管理客戶資源，建立完整客戶檔案，360°生命周期管理，靈活定義分類(lèi)規(guī)則。 強(qiáng)化跟進(jìn)工作規(guī)范細(xì)致、提升客戶關(guān)懷。 將潛在客戶分為：一般客戶、意向客戶、重點(diǎn)客戶，根據(jù)潛客屬性，制訂不同的跟進(jìn)策略，建立標(biāo)準(zhǔn)化的商機(jī)管理流程、業(yè)務(wù)指標(biāo)管控、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)體系的數(shù)字化管理。

2、交易過(guò)程精細(xì)管理

針對(duì)金山金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建立客戶賬戶保證金管理，客戶證券交易詳情管理：包含交易時(shí)間、交易賬戶、證券代碼、買(mǎi)入股數(shù)、買(mǎi)入價(jià)格、幣種信息等信息，證券交易手續(xù)費(fèi)管理。針對(duì)與上級(jí)券商的業(yè)務(wù)關(guān)系，建立與上級(jí)券商業(yè)務(wù)結(jié)算管理等。

3、商業(yè)洞察實(shí)時(shí)分析

搭建精準(zhǔn)化客戶消費(fèi)行為分析體系，針對(duì)海量客戶數(shù)據(jù)，包括客戶特征數(shù)據(jù)、客戶等級(jí)管理、客戶消費(fèi)周期、客戶消費(fèi)頻率、客戶消費(fèi)水平、客戶的消費(fèi)習(xí)慣建立客戶畫(huà)像。針對(duì)客戶資金現(xiàn)狀、總資金、保證金余額、股票持倉(cāng)、資金盈虧、待交割股票等建立數(shù)據(jù)分析模型，實(shí)時(shí)或訂閱關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析。

鵬為軟件是中國(guó)第一批專(zhuān)注CRM軟件研發(fā)的企業(yè)，作為國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的CRM廠商，鵬為軟件致力于為客戶提供具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品、解決方案以及全方位完善的售后服務(wù)。截止目前，鵬為軟件已為中國(guó)的金融證券信貸行業(yè)提供了很多優(yōu)秀的解決方案：典型案例包括：中金支付、中信建投、中國(guó)銀行、招商證券、中金環(huán)球、獅橋資本、產(chǎn)融貸等。