- [常見問題]鵬為CRM工作臺添加刪除組件設置？2019年01月29日 12:01
- 鵬為CRM軟件工作臺組件，可以按當前用戶的需要自行添加或刪除需要的組件，不過組件顯示的內容是與權限相關的，即便能添加相應的組件，也需要對應的權限才能看到相應的數(shù)據(jù)。在工作臺右側，點擊“添加”按鈕，即可添加需要的組件，如下圖所示：
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- [常見問題]鵬為CRM工作臺設置？2019年01月29日 11:37
- 鵬為CRM軟件的工作臺組件：可以對組件進行標題顏色設置、內容顏色設置、邊框風格設置，顯示數(shù)量設置。 鵬為軟件中：當鼠標移至組件上時，右上角功能按鈕便會顯示，點擊“設置”按鈕，進行當前組件的相關設置，如果是自定義組件，則在組件設置中會有“組件管理”按鈕，點擊此按鈕可直接進入到當前組件的查看頁面，用戶可以直接查看當前組件設置情況，也可直接更改設置設置。如圖所示：
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- [常見問題]鵬為CRM打印模板如何使用？2019年01月29日 11:19
- 鵬為CRM軟件提供設置打印模板功能，便于不同的企業(yè)可以根據(jù)實際情況自行設計相關的打印模板，方便用戶在打印時直接自行選擇設置好的模板。 如果首次使用鵬為CRM軟件打印模板設置功能，需要在【更多信息】->【常規(guī)設置】->【打印模板設置】中下載報表設計組件，安裝完成之后，即可對打印模板進行設置。下載打印模板頁面如下：
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- [常見問題]鵬為CRM提醒消息如何設置？2019年01月29日 10:56
- 鵬為CRM系統(tǒng)提供消息提醒功能主要表現(xiàn)為系統(tǒng)內置的提醒（如分配、移交、共享）、操作后的消息（主要針對添加、編輯、審核、作廢等管理的方式進行提醒）、設置類的模塊（如審批流程，可指定消息以實現(xiàn)提醒）。 此模塊的功能與“條件設置”的設計用途一樣，都是為系統(tǒng)中其他功能提供服務且只有啟用了該消息才能被調用； 在【更多信息】->【常規(guī)設置】->【消息設置】中，支持按模塊設置相應的消息模板，在其他模塊相關的設置中就可以調用這些消息模板發(fā)送通知消息。 比如：可以針對銷售訂單，設置一個消息模板：某某業(yè)務員有新的訂單需要您審核，單號：某某某，請關注！設置界面如下所示：
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- [常見問題]鵬為CRM條件如何設置？2019年01月29日 10:33
- 對于企業(yè)領導他們是很繁忙的，有些小事情是不需要他們親自審核的。鵬為CRM軟件為提供數(shù)據(jù)查詢判斷條件的功能，也可以說是為其他功能提供數(shù)據(jù)過濾條件的功能，必須啟用才能生效。 鵬為CRM在系統(tǒng)提供按模塊設置相應的查詢規(guī)則作為條件保存在系統(tǒng)中，在其他模塊相關的設置中就可以調用這些已經(jīng)設置好的條件。如：費用報銷金額大于5000的條件，設置界面如下：
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- [常見問題]鵬為CRM如何使用上傳附件功能？2019年01月29日 10:06
- 以設計行業(yè)為例，使用系統(tǒng)時，會有很多圖紙、樣式，需要上傳附件。鵬為CRM擁有附件功能，鵬為CRM軟件可啟用附件。 在模塊設置中啟用了附件后，對應模塊新建和查看頁面會顯示附件信息附屬標簽。其模塊設置了上傳、查看附件的權限后方對附件進行上傳下載操作。如圖所示：?
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- [常見問題]鵬為CRM如何使用全局搜索功能？2019年01月29日 09:35
- 在系統(tǒng)中想要搜索全局，鵬為CRM有全局搜索功能，鵬為CRM軟件啟用全局搜索：用于對整個系統(tǒng)模塊記錄進行搜索。啟用后，在全局搜索的下拉框中會顯示對應的模塊，且支持對該模塊進行全局搜索。搜索時，需點擊菜單欄右側的“搜索”圖標，出現(xiàn)全局搜索功能，點擊全局搜索中的下拉框選擇需要搜索的模塊（可全選），在編輯框中輸入要搜索的字段，點擊搜索按鈕或回車，即可搜索到相關記錄。如圖所示：
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- [常見問題]鵬為CRM如何使用多級分類？2019年01月29日 08:55
- 企業(yè)經(jīng)常會遇到分類的問題，鵬為CRM軟件設有多級分類設置。啟用多級分類：啟用多級分類后，對應模塊的新建頁面左側會出現(xiàn)分類信息，鼠標放置在分類信息模塊中，自動顯示出“分類設置”圖標，點擊設置圖標即可進入多級分類設置頁面，用戶可以根據(jù)自己需要設置多級分類（編輯、添加、刪除）。單據(jù)保存后在該模塊主頁面左側會有“分類檢索”模塊，通過分類對當前模塊的數(shù)據(jù)進行查詢，如圖所示：
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- [鵬為動態(tài)]青島鵬為2019年春節(jié)放假通知2019年01月28日 15:41
- 新春佳節(jié)即將到來，首先衷心感謝鵬為CRM管理軟件新老客戶這一年來對我們鵬為軟件公司的信任與支持。 鵬為CRM系統(tǒng)：從銷售角度出發(fā)，以客戶為核心的管理思路，實現(xiàn)人員、財務、事物、信息全面整合，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，結合企業(yè)發(fā)展階段特點，應用針對性的業(yè)務功能。
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- [媒體報道]鵬為CRM商機的管理2019年01月28日 13:45
- 鵬為CRM軟件商機管理主要功能是完成銷售機會的信息錄入、分配、維護、關閉和查詢等功能。系統(tǒng)可以將機會分配給一個或多個人員執(zhí)行。此外，在銷售機會頁面還列出相關銷售行動、流程、評論、相關產品明細、報價單、銷售訂單、競爭產品、競爭對手、競爭訂單、員工以及相關附件等信息，其中流程中系統(tǒng)還提供了流程圖；另外，銷售機會可以生成由機會所分解的相關具體行動，行動具有計劃、執(zhí)行、維護、查詢、費用管理、審核鎖定等功能，方便企業(yè)有步驟、有計劃的完成日常工作，做到責任明晰。
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- [媒體報道]CRM的價格體系2019年01月28日 10:58
- 企業(yè)產品種類眾多，每個產品的定價也會有所差距。鵬為軟件根據(jù)企業(yè)的價格體系，可以定義不同的產品價格種類。產品價種可以與價格控制進行關聯(lián)。同一幣種只能設置一個價種來控制底價。新建產品價種后，在新建產品資料時，其價種會顯示在附屬信息的產品價格和默認價種中，用戶可以設置默認幣種，同時設置價種價格，同時產品價種也會體現(xiàn)在價格中心里面，在價格中心中用戶可以給每個產品針對不同價種設置相應的價種價格；
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- [媒體報道]已離職的員工檔案的存放2019年01月25日 11:36
- 鵬為CRM軟件設有歷史員工檔案庫提供對已凍結的離職員工進行單獨查看的功能，僅有權限的人才能查看。 操作說明：在離職員工模塊選擇員工記錄，點擊更多動作->凍結，凍結該員工后，該離職員工數(shù)據(jù)就自動更新至歷史員工檔案庫中，有權限的操作員在離職員工模塊點擊“歷史員工檔案”按鈕或由菜單人事管理->歷史員工檔案庫可進入該模塊，查看已凍結的離職員工資料。如圖所示：
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- [常見問題]離職員工如何辦理？2019年01月25日 08:46
- 再好的企業(yè)也會遇到員工離職的問題，這是企業(yè)普遍遇到的。鵬為CRM軟件在系統(tǒng)上處理了員工離職這一細節(jié)。員工離職時，在員工管理中選擇對應的員工檔案，右健→離職，即可完成對當前員工的離職操作，離職操作后，員工信息將進入“離職員工”模塊列表中，在職員頁面可以直接點擊頁面上的“離職員工”，即可進入離職員工頁面查看離職員工列表。在離職員工模塊選擇記錄點擊“還原”，該離職員工變成正常員工。如下圖所示：
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- [媒體報道]如何解決錄入了重復數(shù)據(jù)？2019年01月24日 15:31
- 當用戶在導入數(shù)據(jù)時，歷史數(shù)據(jù)中難免會有重復的數(shù)據(jù)，鵬為CRM對重復數(shù)據(jù)這樣處理：對于歷史數(shù)據(jù)中有重復客戶時，可以使用客戶合并功能，將兩個或多個重復客戶進行合并。
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- [媒體報道]防止業(yè)務員撞單的秘訣2019年01月24日 14:50
- 為了防止業(yè)務員撞單，鵬為CRM系統(tǒng)設計了字段級重復驗證標準，可以多維度匹配重復字段的標準，進行重復判斷，當歷史數(shù)據(jù)中有重復客戶時，可以使用客戶合并功能，將兩個或多個重復客戶進行合并。操作方式如下：需在單據(jù)的新增頁面，點擊“設置布局”，進行字段的重復標準設置，如下圖所示：
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- [媒體報道]細致管理客戶資源2019年01月24日 14:37
- 鵬為CRM系統(tǒng)針對公共客戶進行了細致的管理——客戶資源池，如：通過市場活動或是其它方式獲取的客戶資源，可以進行主動分配，也可以讓業(yè)務人員自己進行領用。并根據(jù)業(yè)務規(guī)則設置領用、回收、保護等條件。典型的客戶管理方式如：如 百度：按月付推廣費的，三個月后不付費，客戶就會自動放入公共池，誰領用了就是誰的客戶。電信、聯(lián)通：按月付電話費或上網(wǎng)費，半年后不付費，客戶就會自動放入公共池，誰領用了就是誰的客戶。
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- [媒體報道]鵬為CRM擁有所有員工聯(lián)系方式2019年01月24日 14:21
- 公司職員有很多，有每個人的手機號是不現(xiàn)實的，但是當我們有事情要找某個人的時候，需要向相關人員要電話號碼，如果有緊急的事情顯然會耽誤。鵬為CRM軟件設置有通訊錄模塊，設計的設計目的是：提供員工查看本公司的聯(lián)系方式功能。新建員工時，會填寫該員工的電話、家庭地址、電子郵件等通訊方式，此頁面調取職員中的部分信息組成內部通訊錄，方便員工查看職員的聯(lián)系方式。頁面如下
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- [媒體報道]鵬為CRM系統(tǒng)申請請假更方便2019年01月24日 14:09
- 員工每次有事情需要請假，都要面對面找到領導去請假，既費時又費力。鵬為CRM軟件設計有請假申請模塊，設計的目的是：提供員工請假申請功能，員工無需親自找領導口頭請假，只需在該系統(tǒng)中申請請假，部門管理人收到該請假申請后只需審核即可。
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- [媒體報道]企業(yè)可做到每筆報銷心中有數(shù)2019年01月24日 13:33
- 企業(yè)人員過多，公司人員難免進行多種報銷，對于管理層來說，很難查看到此員工之前都報過哪些。鵬為CRM軟件擁有費用報銷模塊：業(yè)務員可以對公費進行登記報銷，管理者可以對每筆費用的支出做到心中有數(shù)，并可便捷的實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及分析。
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- [媒體報道]符合實際需求的CRM軟件2019年01月23日 13:53
- 符合企業(yè)正常流程是鵬為軟件CRM管理系統(tǒng)的發(fā)展標桿。在業(yè)務執(zhí)行過程中，在已經(jīng)產生下游業(yè)務記錄的情況下需要對當前記錄進行修改而特定提供的功能。允許在符合變更條件的范圍內對當前記錄的相關數(shù)據(jù)進行修改。
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